姐弟俩Dipper和Mabel被爸妈赶到了俄勒冈州一个偏僻小镇Gravity Falls，在那儿，他们的舅公Stan经营着一家专门诈骗无辜游客的旅游景点“神秘小屋”，其中陈列着各种稀奇古怪的东西。但关于这个地方真正诡异的东西并非神秘小屋的陈列品，而…

满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。