维拉德（克利斯丁·格拉夫 Crispin Glover 饰）是一个性格十分内向腼腆的青年。在公司里，他的反应迟钝和笨手笨脚惹出了许多的麻烦，致使他遭到老板和同事们的无情嘲笑排挤，终日生活在压抑和委屈之中。维拉德唯一的两个朋友是本和苏格拉…

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。 一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场…