鲍伯（成龙 饰）与独自带着三个孩子的女邻居吉莉安相恋已经三个月了，然而三个小鬼并不怎么喜欢这个窝囊、乏味，如同机器人般一程不变的钢笔商，但鲍伯其实是一名即将退休的秘密特工。吉莉安因故外出，鲍伯决定由他来照顾孩子，一个大男…

极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西…