年轻有为的军官埃沙，因参加迎新活动遭到军校学长霸凌而丧命。他的哥哥与母亲想帮弟弟讨回公道，在一边守丧，一边为弟弟捍卫荣耀的日子里，哥哥忆起儿时与父亲爱恨难解的关系、来到法国后日渐疏离的兄弟亲情，和那段最难忘的到台北探望在…

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致…

一个非常强大和微妙的描绘一个家庭分裂为一个小穆斯林男孩的未来。