1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中…

1936年，长征后援部队战士火娃、张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，但他们成功逃脱，并得到了藏族老猎人巴布的庇护。在藏族人中，关于如何处理逃跑的红军战士引发了争执。富户多汤父子想将红军交给马步芳部队，而老巴尔坚决反对，最终头…