流浪多年，炼梨带着失聪的左耳回到故乡大阪。为了生存，她加入犯罪集团，担任诈欺行动的操盘手。弟弟甫出狱即故态复萌，一肚子坏水只想一夜致富。一场意外、一具尸体、一笔天降横财，让两人成为亡命之徒。警察穷追不舍、冤亲债主尾随在后…

改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。