高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟 饰），是强调“设定即生命”的动画迷。 在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森沙耶加（梅泽美波 饰）很快注意…

自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝 饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子 饰）拥有…

改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。

Haru, a struggling magazine editor, meets the painter Toru during research for one of her articles. Toru is autistic and straightforward in expressing his thoughts. Haru is drawn to his honesty, and a deep emotional bond…