唐末宋初，东海一带，瘟疫肆虐，民不聊生。两位仙人汉钟离（施羽饰）和铁拐李（吴岱融饰）为拯救苍生百姓，不约而遇，遂决定往东海之东的药岛采药。然而却与花龙太子大打出手，铁拐李情急之下将花龙打成重伤。东海龙王因此告上天庭，却不…

二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫…