譚天佑是镖师的儿子，在镖局长大，遵循父亲的期望，把「八卦掌」 拳术弘扬光大，却偶然遇上京剧，被那美奂绝伦的艺术深深迷住。 一对父子各自追求梦想，渴望在自己的人生舞台上，大展身手，有 一番作为。最终镖师放下武者尊严，抛身卖艺…

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆…