三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别…

　　羸弱的阿修罗少年有鱼目睹部落被屠后爆发惊人潜能，因而被先祖獠忌掳走。有鱼经獠忌地狱式的死炼折磨得以脱胎换骨，修炼成斗神五感和独特的斗魂之道。完成死炼后，有鱼与好友时雨重逢，但阿修罗弱肉强食的规则却将时雨迫害致死。意识…

上一季悟空在引路人的指引下渡过遗忘之桥，即将转世重生，另一边的西行小队面对蜂拥而至的小妖，白狼释放出龙魂与兽魂守护着身后的小羽，他凭借强大的力量暂时抵御了小妖的进攻。