小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣…

在清雍正年间，反清志士纷纷起义，意图推翻满清统治。雍正皇帝派遣大内高手纳兰德刚率领着秘密杀人组织血滴子，奉命前往扬州，镇压反清组织大明会，江湖一时间风云变幻，腥风血雨不绝于耳。然而，正当雍正皇帝以为一切平息之时，大明会的…