A Fine Arts painter is convinced that he is a werewolf wreaking havoc on a small American town under the full moon.

青少女安娜自出生以来就被父亲隔离起来抚养，他尽一切可能隐瞒她的身世。当一位女警官艾伦介入她的生活中，对她的生活背景展开调查后，安娜愈加发现自己对于森林的向往，同时挣扎着抵抗她体内不断增长的嗜血欲望。