殿试在即，应天书院却传闻书生被“阎罗索命”，包拯在收到恩师的奇怪信件后，动身前往书院一探究竟。然而，这座书院并没有看上去的那么简单，院长不知所踪，书生接连身亡，整个书院笼罩在诡异的气氛之下，包拯为寻回恩师，阻止阎罗的杀人…

上古时代，为了应对大旱，中国古老的两个部落东夷和九黎，按照祭司的预言派人前往桃花坳寻找天降玄女。一对好友苏茉和芙儿从此背负不同命运，一个作为朱雀玄女要保护九黎百姓，另一个作为青龙玄女要带领东夷夺取上游九黎的水源。一位玄女…