在一个水源稀少、资源被国王所垄断的世界，保安官拉欧决定向沙之国的恶魔寻求帮助。他和旅伴：恶魔之子贝尔杰布、妖怪西夫勇敢踏上寻找梦幻之泉的冒险旅程。

　　历经了千年的繁华，巍峨帝都早已从内部腐烂，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向毁灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米（齐藤壮马配音）独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国家的实际操纵者大…