故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可…

Gosha是一位来自小镇的聪明好奇的男孩，他和来自莫斯科的小女孩Katya成为好朋友后一起破解了当地历史博物馆的盗窃案。博物馆中被窃走的纪念章是寻找传说中一名白骑士隐藏的珍宝的关键。而不久前，当一个旅行马戏团刚刚来到镇上的时候，博…